用友畅捷CRM详细参数
在线CRM是专为小企业量身打造的智慧型客户关系管理应用，它全面管理客户联系人的静态信息及商机、报价、订单交易等动态业务信息，通过业务员跟进行动、商机推进及漏斗分析，规范销售过程管理，持续提升团队协同作战能力；此外，在线CRM还提供市场营销活动管理及服务管理，在销售、客服等多个岗位间实现信息共享；基于客户、订单、商机推进等业务数据，用户可随需进行多个角度的主题查询及多维度的统计分析，帮助企业识别价值客户和针对性地营销，同时，基于销售跟进、服务、回款等动作的提醒和预警，助力企业快速跟单、赢单！
1、客户/联系人管理
全面管理潜在客户、意向客户及成交客户的信息，不仅可以记录客户/联系人的电话、邮件、需求意向、首访记录等信息，还可以记录历次与客户沟通的记录、商机、历史报价、订单、售后服务等动态业务信息；支持客户分配、共享、移交、查重、合并、批量修改等操作，提供自定义字段、自定义查询、自定义报表，支持数据导入导出等功能。
2、销售管理
包括商机管理、报价管理、商机推进预警、经理批示、工作检查、任务管理、销售排行；支持商机阶段设定、商机分配、商机共享操作。业务员根据客户跟进情况不断挖掘和跟进商机，经理可以随时查看商机分布及推进情况，可以与业务员随时沟通互动；可以通过漏斗分析来查看各业务员的工作及 预测销售任务达成比例；协调团队下一步的销售工作；
3、客户营销
基于统一的客户数据库，提供短信、邮件等多种实用营销工具，用户可以自定义每次营销活动（包括活动策划、活动安排、活动物料、活动预算等）、记录营销活动执行结果，进行营销效果分析。
4、服务管理
包括服务记录、服务响应、服务处理及知识库管理。基于客户资料、客户订单等共享信息，服务人员快速响应客户的服务请求，进行服务处理，并不断积累形成企业的知识库。
5、协同办公
提供通知公告、审批管理、短信群发、文档管理的功能，提高员工间协作的便捷性。
6、主题查询
可以对系统中已有的数据，就某一主题进行多个角度的查询。除了支持高级查询之外，还支持相关对象的字段来作为查询条件，方便地帮助企业识别价值客户和重要商机，方便企业开展营销和跟单。
7、统计分析
提供自定义报表工具，可以对企业业务数据（客户、商机、订单、业务员行动等）进行统计分析，以报表、图表等多种方式来展示企业的客户、销售及经营情况，可以对企业的客户、销售情况、营销效果、销售人员行动及业绩等进行多角度的统计分析，支持企业决策。
8、权限管理
通过角色来进行权限控制，支持对功能、操作、操作数据的范围、页面上可展示的内容等多个角度来进行权限控制；系统按照小企业的营销管控特点，提供角色模板，方便企业进行初始化授权。
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