常州用友软件对畅捷通T+客户管理详解

功能概述：用户可以在【客户管理-标签设置】里增加自动标签、手动标签来对客户进行分类。
1、自动标签：支持按“销售收入、毛利、毛利率“三个指标来设置取值范围；用户也可以用这3个指标组合设置符合自己企业的标签，符合这些范围的客户将会自动打上对应标签。
2、手动标签：用户可以手动建立标签值，在客户档案上手动指定客户标签。
适用场景：企业想要根据历史数据分析，对客户进行分类，对每类客户打上对应的标签，未来根据标签可以对客户进行报表统计以及设置等。
功能应用：
1、在PC设置好标签。
2、客户档案上自动打上标签或手动指定客户标签，设置好后支持在PC和移动端的客户档案上查看到对应的标签内容。

跟进
功能概述：用户可以在【客户管理-跟进类型设置】里自定义跟进的类型，系统预置“电话、聊天工具”2种类型的模板，用户可以新增自己的模板。
适用场景：
1、业务员有开拓新客职责，在签单之前要多次联系客户，需要记录的内容多样化，老板想要知道业务人员每次沟通的结果内容以对此做出指导。
2、有售后服务的行业，服务专员授理客户售后业务时，需要根据不同行业定义不同单据模板，以方便记录售后的详细情况。
功能应用：
1、在PC设置好跟进类型模板。
2、在移动端可以写跟进和查询跟进记录。

3、PC端有跟进明细、分析报表查询。

自动签退
功能概述：通过增加‘自动签退’、自动签退时长选项设置，系统根据拜访时长设置超过这个时长后业务员不签退，则自动签退，以保证拜访统计表统计的准确性。
适用场景：业务员在使用移动端进行签到拜访时，拜访完后忘记签退，导致后台统计的拜访报表不准确。
功能应用：
1、在系统选项里设置启用自动签退。
2、系统会根据拜访时长自动签退。

控制照片数量
功能概述：在枚举档案‘拜访照片类型’里设置每种类型的照片数量，拜访时达到照片的数量才可以提交。
适用场景：企业管理要求较高，希望控制业务员现场拜访时，必须上传拜访照片，且要求上传照片的数量。
功能应用：
1、枚举档案设置里，可以设置照片数量。
2、写拜访时，要求按着设置的照片数量进行提交。

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